Lorient
Construisons ensemble
votre patrimoine
Notre Objectif, vous aider à construire aujourd'hui votre patrimoine de demain.
Le saviez vous ?
La gestion de patrimoine n'est pas seulement réservée à une clientèle de privilégiés. Nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs pour vous trouver les solutions les plus adaptées.
L'optimisation de votre patrimoine, la préparation à la retraite, la protection de vos proches, la réduction d'impôts sont autant de sujets sur lesquels notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine vous accompagne.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous prodiguer à tout moment des conseils d'ordre financiers, fiscaux ou immobiliers.
Nous nous engageons à vous fournir un accompagnement et un suivi régulier (bilan, aide à la déclaration ...). Suivi, accompagnement et solution clés en main animent notre dynamique de travail et sont pour nous aujourd'hui générateurs de satisfaction et de réussite.
Pour les particuliers nous vous proposons :
- D'investir sur des supports diversifiés s'adressant à tous types de profils (fonds en euros, fonds obligataires, actions, produits structurés...)
- Une optimisation de la transmission de votre patrimoine
- Des solutions de revenus à vie
Pour les entreprises, nous vous proposons :
- Des solutions de placement adaptées à la trésorerie d'entreprise
- D'investir sur des supports diversifiés s'adressant à tous types de profils (fonds en euros, fonds obligataires, actions, produits structurés...)
- De créer un plan d'épargne entreprise (à partir de 2 salariés) Grâce à un suivi de qualité, une communication adaptée à vos besoins et la présence d'un interlocuteur unique, nous répondons à vos besoins et les optimisons !